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在茂密宁静的仓鸮森林,猫头鹰诺克图斯和妻儿们生活在一棵参天大树的枝干上。她的儿子索伦(吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 配音)无比迷恋“守护者”的传说。据说很久以前,佩戴着钢喙的邪恶“纯种者”
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中土最后一座矮人王国埃尔波尔,巍峨壮丽,庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富,却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒,最终导致这座城池陷落。许多年后,灰袍巫师甘道夫(伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰)
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《霍比特人2》故事紧接着上一部《意外之旅》的结尾,比尔伯和十三个矮人好不容易从半兽人的追杀中逃脱,继续向东方的孤山进发。然而,在幽暗密林的边缘,甘道夫再次与他们分道扬镳,因为他要继续调查死灵